Chegou ao mercado de ações norte-americano uma novidade para quem deseja investir na Bolsa. A Allison Transmission Holdings, Inc. (NYSE: ALSN) anunciou uma oferta pública (IPO – Initicial Public Offering) de 26,1 milhões ações ordinárias a um valor de US$ 23 por ação. Com o co-dinome de “ALSN”, as ações tiveram início de vendas em 15 de março, na Bolsa de Valores de Nova York
A oferta de venda aos acionistas foi feita com a intermediação de uma seguradora, garantindo opção de venda de até 3,915 milhões de ações adicionais nessa oferta de preço inicial, descontados os valores de subscrição e comissões. Todas as ações ordinárias oferecidas deverão ser vendidas aos acionistas. A Allison Transmission Holdings, Inc. não receberá eventuais receitas provenientes da venda de ações aos acionistas nessa oferta, incluindo qualquer exercício da seguradora na opção de vendas de ações adicionais.
Para a oferta de ações, BofA Merrill Lynch, Citigroup, J.P. Morgan, Credit Suisse, Morgan Stanley and Goldman, Sachs & Co. atuaram como gerenciadores; Barclays Capital e Deutsche Bank Securities como controladores do gerenciamento; Baird atuou como cogestor sênior; e o Key Bank Capital Markets and SMBC Nikko participaram como cogestores.
Uma declaração de registro referente a esses títulos foi apresentada e efetivada em 14 de março de 2012 na Securities and Exchange Commission. A oferta dessas apólices está sendo feita apenas por meio de prospectos escritos que fazem parte da efetiva declaração de registro. Uma cópia do prospecto definitivo da oferta de ações será arquivada na Securities and Exchange Commission, e poderão ser obtidas no BofA Merrill Lynch, 4 World Financial Center, New York, NY 10080, atenção: Prospectus Department, ou e-mail dg.prospectus_requests@baml.com; Citigroup, Brooklyn Army Terminal, 140 58th Street, 8th Floor, Brooklyn, NY 11220 (Tel: 800 831-9146 ou e-mail: batprospectusdept@citi.com); e J.P. Morgan Securities LLC, atenção: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717.
Este comunicado não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação para uma oferta de compra dos bônus. Também não haverá qualquer venda destes bônus em qualquer estado ou jurisdição na qual esta oferta, solicitação ou venda seja proibida perante a lei antes do registro ou qualificação, de acordo com as leis de valores mobiliários de qualquer estado ou jurisdição.
Foto: Divulgação/Allison
